Gestión de Documentos

La Gesti\u00f3n de Documentos le permite adjuntar archivos PDF y documentos de oficina a un registro mediante la ventana compartida Vista de PDF. Esta funci\u00f3n solo est\u00e1 disponible en los tipos de registro cuya Pantalla de Edici\u00f3n muestre Ver PDF.

Acceso: Abra un registro en la Pantalla de Edici\u00f3n y haga clic en Ver PDF.

Lo que Ver\u00e1

El visor de documentos se abre en una ventana separada de Vista de PDF.

Los controles comunes incluyen:

Anterior y Siguiente para desplazarse entre los archivos adjuntos.
Una etiqueta de p\u00e1gina que muestra el registro actual o un mensaje de estado vac\u00edo.
Cargar cuando usted tiene permiso para agregar archivos.
Eliminar Archivo cuando se muestra un archivo y usted tiene permiso para modificar el registro.
Cerrar para regresar a la pantalla anterior.

Si el registro no tiene documentos adjuntos, la p\u00e1gina muestra un mensaje de estado vac\u00edo con el siguiente formato:

No se encontraron documentos para [tipo de registro] #[registro]

Tipos de Archivo Admitidos

Tipo de archivo	Comportamiento del visor
PDF	Se abre en l\u00ednea en el visor
CSV	Se abre en el visor de objetos del navegador
DOC / DOCX	Se descarga
XLS / XLSX	Se descarga

Este visor de documentos no gestiona el sistema de adjuntos de im\u00e1genes independiente.

Tareas Comunes

Abrir documentos adjuntos

Abra la Pantalla de Edici\u00f3n del registro.
Haga clic en Ver PDF.
Use Anterior y Siguiente si el registro tiene m\u00e1s de un documento.

Cargar un documento

Abra Ver PDF.
Haga clic en Cargar.
Seleccione un tipo de archivo admitido.

La carga se env\u00eda de inmediato y el visor regresa a la vista de documentos. No se requiere un paso adicional de Guardar en el registro despu\u00e9s de cargar el archivo.

Eliminar un documento

Abra Ver PDF.
Muestre el archivo que desea eliminar.
Haga clic en Eliminar Archivo.

La eliminaci\u00f3n ocurre de inmediato. Los archivos vinculados a firmas est\u00e1n protegidos y no utilizan la ruta de eliminaci\u00f3n normal.

Carpetas

Los controles de carpeta son condicionales. Solo aparecen cuando el m\u00f3dulo est\u00e1 configurado para usar carpetas de documentos.

Cuando las carpetas est\u00e1n habilitadas, el visor puede mostrar:

Una cuadr\u00edcula de carpetas antes de ingresar a una carpeta espec\u00edfica.
Agregar Carpeta para crear una carpeta desde el visor.
Mover A para mover el archivo actual a otra carpeta.

Estas acciones tambi\u00e9n se aplican de inmediato. No esperan un guardado posterior del registro.

Condiciones y L\u00edmites

Ver PDF solo aparece en los m\u00f3dulos donde la gesti\u00f3n de documentos est\u00e1 habilitada.
Las acciones de carga, eliminaci\u00f3n y carpetas solo aparecen cuando usted puede modificar el registro.
Algunos registros pueden estar limitados a un \u00fanico documento, lo que puede ocultar Cargar despu\u00e9s de adjuntar el primer archivo.
El visor compartido tambi\u00e9n admite la carga mediante arrastrar y soltar cuando se permite la modificaci\u00f3n.