Contenido
Las ordenes de envio gestionan el inventario saliente hacia clientes, desde el ingreso inicial de la orden hasta el despacho, empaque y finalizacion. La orden estandar es la ruta completa. Los Pedidos Rapidos, Cotizaciones y Envios Directos son puntos de entrada separados que se cubren a continuacion.
Acceso: Orders → Shipping → Shipping Orders
| Funcion | Acceso |
|---|---|
| Lista de ordenes de envio | Orders → Shipping → Shipping Orders |
| Agregar una nueva orden | Lista de Shipping Orders → Add Order |
| Pedidos rapidos | Orders → Shipping → Quick Order |
| Lista de picking multiple | Orders → Shipping → Multi Pick List |
| Manifiestos de envio | Utilities → Ordering → Shipping Manifests |
| Historial de contactos | Orders → Shipping → Contact History |
| Importacion masiva | Utilities → General → Import and Export → fila Shipping Order |
| Tipo | Comportamiento |
|---|---|
| Order | Orden de envio estandar. Despacha inventario y rastrea el envio. |
| Quote | Solo cotizacion de precio. Sin compromiso de inventario. Convierta a Order cuando sea aprobada. |
| Drop Shipment | El proveedor envia directamente al cliente. Sin movimiento de almacen. |
Establezca el tipo de orden en el encabezado al crear o editar. El valor predeterminado es Order.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Open | Guardada, aun no completamente despachada |
| Ready To Issue | Lineas comprometidas y en espera de despacho |
| Open, Partial Pack | Algunas lineas empacadas, otras no |
| Packed | Todas las lineas despachadas y empacadas cuando el flujo de empaque esta habilitado |
| Completed | Finalizada y enviada |
| Canceled | Anulada e inventario liberado |
Las ordenes abiertas muestran cuatro pestanas:
| Pestana | Contenido |
|---|---|
| Header | Cliente, almacen, tipo de orden, fechas, referencias, estado de aprobacion |
| Line Items | Articulos, cantidades, precios, compromiso, empaque y acciones de despacho |
| Invoice/Totals | Numero de factura, estado de pago, memo de factura y totales de la orden |
| Packages | Registros de paquetes, peso, etiquetas de envio y conocimientos de embarque |
Navegue a Orders → Shipping → Shipping Orders y haga clic en Add Order. No existe un elemento de menu separado Create Shipping Order.
El formulario de creacion recopila los campos principales. Al guardar, el sistema redirige directamente a la pestana Line Items.
Campos principales del encabezado:
| Campo | Notas |
|---|---|
| Ship To | Requerido. Campo de busqueda de cliente. |
| Bill To | Menu desplegable. No se autocompleta desde Ship To. |
| Order Type | Order, Quote o Drop Shipment. |
| Start Ship Date | Fecha de envio solicitada. |
| Invoice Number | Separado del campo Customer PO. |
| Sales Rep | Vendedor asignado. |
| # of Packages | Puede establecerse al crear. |
| Process Number | Campo de referencia interno. |
| Logo | Anulacion de logotipo por orden. |
En un encabezado de orden existente, aparecen acciones adicionales, incluyendo Copy, Check Save y More.
Las ordenes completadas muestran Restore y Return en la barra de herramientas en lugar de acciones relacionadas con despacho. Use Restore para reabrir una orden completada. Use Return para correcciones posteriores a la finalizacion o devoluciones.
La pestana Line Items es donde se agregan, valoran, comprometen, empaquetan y despachan los articulos.
Las columnas visibles de articulos de linea incluyen Item, Ordered, Shipped, Amount, Price Level, Commit, Package e Image.
Acciones en la barra de herramientas de lineas:
| Accion | Notas |
|---|---|
| Issue | Inicia el flujo de despacho para las lineas seleccionadas. Consulte Despacho de Stock para detalles de staging. |
| Reset | Elimina el trabajo de articulos de linea. Destructivo. Tratelo como Eliminar Todo, no como una actualizacion inofensiva. |
| Create WO | Crea una Orden de Trabajo desde esta orden de envio. La visibilidad puede estar controlada por configuracion. |
| Load BOM | Carga componentes de lista de materiales como articulos de linea. La visibilidad puede estar controlada por configuracion. |
| Show/Hide Columns | Visibilidad de columnas controlada por el usuario en la cuadricula de lineas. |
Tres opciones de carga masiva estan disponibles cuando sus Opciones de Administracion estan habilitadas.
| Accion | Opcion de Admin | Comportamiento |
|---|---|---|
| Load BOM | 182 | Agrega componentes de LdM para un ensamblaje seleccionado. Cuando la Opcion de Admin 199 esta deshabilitada, limpia las lineas existentes antes de cargar. |
| Load from Job | 219 (con 182 = 2) | Agrega cantidades de OC recibidas para el trabajo seleccionado, menos las cantidades ya en la orden. Establece el Trabajo de la orden. Cuando la Opcion de Admin 199 esta deshabilitada, limpia las lineas existentes antes de cargar. |
| Load Warehouse | 187 | Agrega todo el inventario actual del almacen como lineas, agrupado por articulo, ubicacion y serie. Requiere acceso de Admin o Empleado. |
La columna Commit vincula una linea al flujo de trabajo de reserva de compromiso antes del despacho. Consulte Flujos de Trabajo de Transacciones para el proceso detallado de compromiso.
La columna Package asocia un articulo de linea con un registro de paquete en la pestana Packages.
Un acordeon de ayuda en linea, Shipping Order Line Items Help, esta disponible en la pestana Lines.
El acceso a los campos de articulos de linea cambia segun el rol y el estado de la orden.
| Modo | Quien / Cuando | Que es Editable |
|---|---|---|
| Admin | Administradores con Opcion de Admin 514 habilitada | Todos los campos |
| Standard | Ordenes activas, usuarios estandar | La mayoria de los campos |
| Packing | Usuarios con rol de empaque cuando el empaque esta habilitado | Solo campos de empaque |
| Limited | Despues de aprobacion parcial de la cadena | Solo Quantity, Price y Delete |
| Read-only | Cuando no aplica acceso de edicion estandar, limitado o de empaque | Solo lectura; informacion de empaque visible cuando la Opcion de Admin 153 esta habilitada |
Si los flujos de trabajo de aprobacion estan habilitados, la orden debe ser aprobada antes del despacho. Una orden en estado de aprobacion parcial restringe las ediciones de articulos de linea y bloquea el despacho hasta que la cadena de aprobacion este completa. El campo Approved By en el encabezado muestra el estado actual de aprobacion.
Cuando la Opcion de Admin 153 esta habilitada, el despacho establece el estado de la orden a Packed en lugar de completar la orden inmediatamente. Las ordenes donde algunas lineas estan empacadas y otras no muestran Open, Partial Pack. Las ordenes con todas las lineas comprometidas y listas para despacho muestran Ready To Issue.
Despues del empaque, abra la orden y use la accion de finalizacion de envio para completarla. Si un envio debe revertirse despues de la finalizacion, reabra la orden con Restore antes de hacer cambios.
Las acciones de impresion y documentos aparecen como botones de icono dentro de la orden de envio, no como columnas de lista. La salida es tipicamente una descarga PDF, no una ventana emergente del navegador.
| Documento | Acceso |
|---|---|
| Pick List | Icono de accion en la orden de envio |
| Packing Slip | Icono de accion en la orden de envio |
| Invoice | Icono de accion de factura en la orden de envio |
| Bill of Lading (BOL) | Icono de accion de BOL en la orden de envio |
| Image / PDF Attachment | Iconos de vista de imagen y PDF en la orden de envio |
| Transit Slips | Icono de accion separado en el contexto de la orden de envio |
Un icono de engranaje de opciones de administracion de envio en la orden abre opciones de configuracion especificas de envio cuando estan disponibles.
La pestana Packages gestiona los registros de paquetes para la orden. El peso del paquete y los controles de envio son visibles alli. Asigne articulos de linea a paquetes usando la columna Package en la pestana Line Items. Las etiquetas y conocimientos de embarque se generan desde esta pestana.
Los Pedidos Rapidos proporcionan una interfaz de carrito de compras para construir ordenes multi-articulo con minimo ingreso de datos. Seleccione un almacen y cliente, agregue articulos desde la vista de carrito y luego coloque la orden para crear una orden de envio estandar.
Acceso: Orders → Shipping → Quick Order
Los Pedidos Rapidos y las ordenes de envio estandar son puntos de entrada separados. Consulte Pedidos Rapidos para modos de vista, opciones de busqueda y flujos de trabajo de pedidos rapidos moviles.
Genera una lista de picking consolidada para multiples ordenes de envio abiertas para picking por lotes en almacen.
Acceso: Orders → Shipping → Multi Pick List
Seleccione las ordenes a incluir y luego haga clic en View para generar la lista de picking. Consulte Lista de Picking Multiple para cobertura mas detallada.
Agrupa multiples ordenes de envio en un manifiesto de transportista para coordinacion de recoleccion de carga.
Acceso: Utilities → Ordering → Shipping Manifests
En el formulario de manifiesto, el campo de cliente es Ship To y el campo de transportista es Ship By. Las ordenes se gestionan en la pestana SO Manifest. Use Add Shipping Manifest para crear un nuevo registro.
Registra las comunicaciones con clientes asociadas con la actividad de envio.
Acceso: Orders → Shipping → Contact History
Haga clic en el icono de mas junto a un cliente para agregar una nota. Al hacer clic en el conteo de contactos se accede al historial completo de ese cliente.
Importe ordenes de envio en lote desde una hoja de calculo.
Acceso: Utilities → General → Import and Export → fila Shipping Order
Plantilla: InventoryPro_ShippingOrders.xlsx
Formatos aceptados: CSV, XLS, XLSX
Reglas principales de importacion:
Despues de la importacion, la orden sigue el flujo de trabajo normal de despacho y finalizacion de ordenes de envio.
Consulte Importacion y Exportacion para cobertura mas amplia de importaciones.
| Regla | Detalles |
|---|---|
| Articulos no vendibles | Bloqueados al guardar la linea. Separado del bloqueo de articulos descontinuados. |
| Lineas duplicadas | La Opcion de Admin 59 controla si se permiten lineas de articulos duplicados. |
| Bloqueo de despacho corto | La Opcion de Admin 50 bloquea el despacho cuando la cantidad ordenada excede el stock disponible. |
| Aprobacion parcial | La aprobacion parcial restringe ediciones y bloquea el despacho hasta la aprobacion completa. |
| Aprobacion antes de despacho | Las ordenes no aprobadas no pueden despacharse cuando los flujos de aprobacion estan activos. |
| Validacion de proveedor | La Opcion de Admin 520 puede imponer asignacion de proveedor en articulos de linea. |
| Advertencia de desviacion de precio | Las Opciones de Admin 36, 86 y 92 pueden activar advertencias de desviacion de precio al guardar la linea. |
| Almacen de importacion | All Warehouses es rechazado; los articulos deben asignarse a un almacen especifico. |
| Precios de importacion | La importacion no aplica niveles de precio de cliente. |
| Opcion | Descripcion |
|---|---|
| 50 | Bloquear despachos cortos cuando la cantidad ordenada excede el stock disponible |
| 59 | Prevenir lineas de articulos duplicados en una orden de envio |
| 153 | Habilitar flujo de trabajo de empaque integrado |
| 182 | Habilitar carga de LdM desde lista de materiales |
| 187 | Habilitar carga masiva de almacen en articulos de linea |
| 219 | Habilitar carga de lineas basada en trabajo |
| 280 | Crear automaticamente pedidos pendientes para cantidades no cumplidas |
| 520 | Imponer validacion de proveedor en articulos de linea |
| 36 / 86 / 92 | Umbrales de advertencia de desviacion de precio al guardar la linea |
:::tip[Relacionado] Vea como Inventory Pro se integra con los principales transportistas: Integracion UPS | Todas las Integraciones :::
En esta página