Contenido
Las órdenes de envío gestionan el inventario saliente hacia clientes, desde el ingreso inicial de la orden hasta el despacho, empaque y finalizaci\u00f3n. La orden estándar es la ruta completa. Los Pedidos Rápidos, Cotizaciones y Envíos Directos son puntos de entrada separados que se cubren a continuaci\u00f3n.
Acceso: Orders → Shipping → Shipping Orders
| Funci\u00f3n | Acceso |
|---|---|
| Lista de órdenes de envío | Orders → Shipping → Shipping Orders |
| Agregar una nueva orden | Lista de Shipping Orders → Add Order |
| Pedidos rápidos | Orders → Shipping → Quick Order |
| Lista de picking múltiple | Orders → Shipping → Multi Pick List |
| Manifiestos de envío | Utilities → Ordering → Shipping Manifests |
| Historial de contactos | Orders → Shipping → Contact History |
| Importaci\u00f3n masiva | Utilities → General → Import and Export → fila Shipping Order |
| Tipo | Comportamiento |
|---|---|
| Order | Orden de envío estándar. Despacha inventario y rastrea el envío. |
| Quote | Solo cotizaci\u00f3n de precio. Sin compromiso de inventario. Convierta a Order cuando sea aprobada. |
| Drop Shipment | El proveedor envía directamente al cliente. Sin movimiento de almacén. |
Establezca el tipo de orden en el encabezado al crear o editar. El valor predeterminado es Order.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Open | Guardada, aun no completamente despachada |
| Ready To Issue | Líneas comprometidas y en espera de despacho |
| Open, Partial Pack | Algunas líneas empacadas, otras no |
| Packed | Todas las líneas despachadas y empacadas cuando el flujo de empaque está habilitado |
| Completed | Finalizada y enviada |
| Canceled | Anulada e inventario liberado |
Las órdenes abiertas muestran cuatro pestañas:
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Header | Cliente, almacén, tipo de orden, fechas, referencias, estado de aprobaci\u00f3n |
| Line Items | Artículos, cantidades, precios, compromiso, empaque y acciones de despacho |
| Invoice/Totals | Número de factura, estado de pago, memo de factura y totales de la orden |
| Packages | Registros de paquetes, peso, etiquetas de envío y conocimientos de embarque |
Navegue a Orders → Shipping → Shipping Orders y haga clic en Add Order. No existe un elemento de menú separado Create Shipping Order.
El formulario de creaci\u00f3n recopila los campos principales. Al guardar, el sistema redirige directamente a la pestaña Line Items.
Campos principales del encabezado:
| Campo | Notas |
|---|---|
| Ship To | Requerido. Campo de búsqueda de cliente. |
| Bill To | Menú desplegable. No se autocompleta desde Ship To. |
| Order Type | Order, Quote o Drop Shipment. |
| Start Ship Date | Fecha de envío solicitada. |
| Invoice Number | Separado del campo Customer PO. |
| Sales Rep | Vendedor asignado. |
| # of Packages | Puede establecerse al crear. |
| Process Number | Campo de referencia interno. |
| Logo | Anulaci\u00f3n de logotipo por orden. |
En un encabezado de orden existente, aparecen acciones adicionales, incluyendo Copy, Check Save y More.
Las órdenes completadas muestran Restore y Return en la barra de herramientas en lugar de acciones relacionadas con despacho. Use Restore para reabrir una orden completada. Use Return para correcciones posteriores a la finalizaci\u00f3n o devoluciones.
La pestaña Line Items es donde se agregan, valoran, comprometen, empaquetan y despachan los artículos.
Las columnas visibles de artículos de línea incluyen Item, Ordered, Shipped, Amount, Price Level, Commit, Package e Image.
Acciones en la barra de herramientas de líneas:
| Acci\u00f3n | Notas |
|---|---|
| Issue | Inicia el flujo de despacho para las líneas seleccionadas. Consulte Despacho de Stock para detalles de staging. |
| Reset | Elimina el trabajo de artículos de línea. Destructivo. Tratelo como Eliminar Todo, no como una actualizaci\u00f3n inofensiva. |
| Create WO | Crea una Orden de Trabajo desde esta orden de envío. La visibilidad puede estar controlada por configuraci\u00f3n. |
| Load BOM | Carga componentes de lista de materiales como artículos de línea. La visibilidad puede estar controlada por configuraci\u00f3n. |
| Show/Hide Columns | Visibilidad de columnas controlada por el usuario en la cuadrícula de líneas. |
Tres opciones de carga masiva están disponibles cuando sus Opciones de Administraci\u00f3n están habilitadas.
| Acci\u00f3n | Opci\u00f3n de Admin | Comportamiento |
|---|---|---|
| Load BOM | 182 | Agrega componentes de LdM para un ensamblaje seleccionado. Cuando la Opci\u00f3n de Admin 199 esta deshabilitada, limpia las líneas existentes antes de cargar. |
| Load from Job | 219 (con 182 = 2) | Agrega cantidades de OC recibidas para el trabajo seleccionado, menos las cantidades ya en la orden. Establece el Trabajo de la orden. Cuando la Opci\u00f3n de Admin 199 esta deshabilitada, limpia las líneas existentes antes de cargar. |
| Load Warehouse | 187 | Agrega todo el inventario actual del almacén como líneas, agrupado por artículo, ubicaci\u00f3n y serie. Requiere acceso de Admin o Empleado. |
La columna Commit vincula una línea al flujo de trabajo de reserva de compromiso antes del despacho. Consulte Flujos de Trabajo de Transacciones para el proceso detallado de compromiso.
La columna Package asocia un artículo de línea con un registro de paquete en la pestaña Packages.
Un acordeon de ayuda en línea, Shipping Order Line Items Help, está disponible en la pestaña Lines.
El acceso a los campos de artículos de línea cambia según el rol y el estado de la orden.
| Modo | Quien / Cuando | Que es Editable |
|---|---|---|
| Admin | Administradores con Opci\u00f3n de Admin 514 habilitada | Todos los campos |
| Standard | Órdenes activas, usuarios estándar | La mayoría de los campos |
| Packing | Usuarios con rol de empaque cuando el empaque está habilitado | Solo campos de empaque |
| Limited | Después de aprobaci\u00f3n parcial de la cadena | Solo Quantity, Price y Delete |
| Read-only | Cuando no aplica acceso de edici\u00f3n estándar, limitado o de empaque | Solo lectura; informaci\u00f3n de empaque visible cuando la Opci\u00f3n de Admin 153 está habilitada |
Si los flujos de trabajo de aprobaci\u00f3n están habilitados, la orden debe ser aprobada antes del despacho. Una orden en estado de aprobaci\u00f3n parcial restringe las ediciones de artículos de línea y bloquea el despacho hasta que la cadena de aprobaci\u00f3n este completa. El campo Approved By en el encabezado muestra el estado actual de aprobaci\u00f3n.
Cuando la Opci\u00f3n de Admin 153 está habilitada, el despacho establece el estado de la orden a Packed en lugar de completar la orden inmediatamente. Las órdenes donde algunas líneas están empacadas y otras no muestran Open, Partial Pack. Las órdenes con todas las líneas comprometidas y listas para despacho muestran Ready To Issue.
Después del empaque, abra la orden y use la acci\u00f3n de finalizaci\u00f3n de envío para completarla. Si un envío debe revertirse después de la finalizaci\u00f3n, reabra la orden con Restore antes de hacer cambios.
Las acciones de impresión y documentos aparecen como botones de icono dentro de la orden de envío, no como columnas de lista. La salida es típicamente una descarga PDF, no una ventana emergente del navegador.
| Documento | Acceso |
|---|---|
| Pick List | Icono de acci\u00f3n en la orden de envío |
| Packing Slip | Icono de acci\u00f3n en la orden de envío |
| Invoice | Icono de acci\u00f3n de factura en la orden de envío |
| Bill of Lading (BOL) | Icono de acci\u00f3n de BOL en la orden de envío |
| Image / PDF Attachment | Iconos de vista de imagen y PDF en la orden de envío |
| Transit Slips | Icono de acci\u00f3n separado en el contexto de la orden de envío |
Un icono de engranaje de opciones de administraci\u00f3n de envío en la orden abre opciones de configuraci\u00f3n específicas de envío cuando están disponibles.
La pestaña Packages gestiona los registros de paquetes para la orden. El peso del paquete y los controles de envío son visibles allí. Asigne artículos de línea a paquetes usando la columna Package en la pestaña Line Items. Las etiquetas y conocimientos de embarque se generan desde esta pestaña.
Los Pedidos Rápidos proporcionan una interfaz de carrito de compras para construir órdenes multi-artículo con mínimo ingreso de datos. Seleccione un almacén y cliente, agregue artículos desde la vista de carrito y luego coloque la orden para crear una orden de envío estándar.
Acceso: Orders → Shipping → Quick Order
Los Pedidos Rápidos y las órdenes de envío estándar son puntos de entrada separados. Consulte Pedidos Rápidos para modos de vista, opciones de búsqueda y flujos de trabajo de pedidos rápidos móviles.
Genera una lista de picking consolidada para múltiples órdenes de envío abiertas para picking por lotes en almacén.
Acceso: Orders → Shipping → Multi Pick List
Seleccione las órdenes a incluir y luego haga clic en View para generar la lista de picking. Consulte Lista de Picking Múltiple para cobertura mas detallada.
Agrupa múltiples órdenes de envío en un manifiesto de transportista para coordinaci\u00f3n de recolecci\u00f3n de carga.
Acceso: Utilities → Ordering → Shipping Manifests
En el formulario de manifiesto, el campo de cliente es Ship To y el campo de transportista es Ship By. Las órdenes se gestionan en la pestaña SO Manifest. Use Add Shipping Manifest para crear un nuevo registro.
Registra las comunicaciones con clientes asociadas con la actividad de envío.
Acceso: Orders → Shipping → Contact History
Haga clic en el icono de mas junto a un cliente para agregar una nota. Al hacer clic en el conteo de contactos se accede al historial completo de ese cliente.
Importe órdenes de envío en lote desde una hoja de calculo.
Acceso: Utilities → General → Import and Export → fila Shipping Order
Plantilla: InventoryPro_ShippingOrders.xlsx
Formatos aceptados: CSV, XLS, XLSX
Reglas principales de importaci\u00f3n:
Después de la importaci\u00f3n, la orden sigue el flujo de trabajo normal de despacho y finalizaci\u00f3n de órdenes de envío.
Consulte Importaci\u00f3n y Exportaci\u00f3n para cobertura mas amplia de importaciones.
| Regla | Detalles |
|---|---|
| Artículos no vendibles | Bloqueados al guardar la línea. Separado del bloqueo de artículos descontinuados. |
| Líneas duplicadas | La Opci\u00f3n de Admin 59 controla si se permiten líneas de artículos duplicados. |
| Bloqueo de despacho corto | La Opci\u00f3n de Admin 50 bloquea el despacho cuando la cantidad ordenada excede el stock disponible. |
| Aprobaci\u00f3n parcial | La aprobaci\u00f3n parcial restringe ediciones y bloquea el despacho hasta la aprobaci\u00f3n completa. |
| Aprobaci\u00f3n antes de despacho | Las órdenes no aprobadas no pueden despacharse cuando los flujos de aprobaci\u00f3n están activos. |
| Validaci\u00f3n de proveedor | La Opci\u00f3n de Admin 520 puede imponer asignaci\u00f3n de proveedor en artículos de línea. |
| Advertencia de desviaci\u00f3n de precio | Las Opciones de Admin 36, 86 y 92 pueden activar advertencias de desviaci\u00f3n de precio al guardar la línea. |
| Almacén de importaci\u00f3n | All Warehouses es rechazado; los artículos deben asignarse a un almacén específico. |
| Precios de importaci\u00f3n | La importaci\u00f3n no aplica niveles de precio de cliente. |
| Opci\u00f3n | Descripci\u00f3n |
|---|---|
| 50 | Bloquear despachos cortos cuando la cantidad ordenada excede el stock disponible |
| 59 | Prevenir líneas de artículos duplicados en una orden de envío |
| 153 | Habilitar flujo de trabajo de empaque integrado |
| 182 | Habilitar carga de LdM desde lista de materiales |
| 187 | Habilitar carga masiva de almacén en artículos de línea |
| 219 | Habilitar carga de líneas basada en trabajo |
| 280 | Crear automáticamente pedidos pendientes para cantidades no cumplidas |
| 520 | Imponer validaci\u00f3n de proveedor en artículos de línea |
| 36 / 86 / 92 | Umbrales de advertencia de desviaci\u00f3n de precio al guardar la línea |
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