Órdenes de Reparación

Las órdenes de reparación gestionan los artículos de inventario que requieren servicios de reparación, ya sea enviándolos a proveedores externos o reparándolos internamente. El sistema realiza un seguimiento del estado de reparación, administra el uso de artículos, gestiona la facturación y mantiene registros de auditoría completos durante todo el ciclo de vida de la reparación.

Todas las transacciones de reparación actualizan el inventario en tiempo real, generan registros de auditoría completos e integran la gestión de clientes, la coordinación con proveedores y los sistemas de facturación.

Acceso: Pedidos → Otros → Órdenes de Reparación

Comprensión de las Órdenes de Reparación

Las órdenes de reparación utilizan un flujo de trabajo de múltiples etapas en el que usted identifica los artículos que necesitan reparación, hace seguimiento del progreso a través de puntos de proceso configurables, gestiona el uso de artículos y administra la facturación. Este enfoque por fases garantiza un seguimiento preciso del inventario y una documentación completa de las actividades de reparación.

Componentes de la Pantalla:

• Pestaña Encabezado: Cliente/referencia, almacén, prioridad, condiciones de pago, descripción de la reparación
• Pestaña Líneas de Artículos: Artículos que requieren reparación, cantidades, números de serie, estado facturable y precios
• Pestaña Factura/Totales: Número de factura, condiciones de pago, descuentos, impuestos y cálculos de costos
• Indicadores de Estado: Seguimiento del ciclo de vida de la reparación a través de puntos de proceso desde la creación hasta la finalización

Operaciones Principales:

• Guardar: Almacena la orden sin asignación de inventario. Permite revisar y realizar modificaciones antes del compromiso
• Suspender: Coloca los artículos de reparación en estado de suspensión para decisiones pendientes o disponibilidad de artículos
• Despachar: Asigna artículos de inventario a la orden de reparación y los retira del stock disponible
• Devolver: Retorna artículos al inventario activo tras la finalización de la reparación con registro de auditoría
• Completar: Finaliza la orden de reparación y actualiza todos los estados con documentación permanente
• Restaurar: Reabre una orden de reparación completada para modificaciones o trabajo adicional

Métodos de Órdenes de Reparación

Reparaciones con Proveedor Externo

Envíe artículos de inventario a proveedores externos para servicios de reparación con seguimiento completo desde el envío hasta la devolución.

Requerido: Artículos a reparar, selección de proveedor, estado de reparación

Cuándo Utilizar Reparaciones con Proveedor Externo:

• Reparaciones en garantía que requieren servicio del fabricante
• Reparaciones especializadas que superan las capacidades internas
• Equipos que requieren instalaciones de reparación certificadas
• Programas de reparación gestionados por el proveedor

Cuándo NO Utilizar Reparaciones con Proveedor Externo:

• Reparaciones simples que pueden completarse internamente (use Reparaciones Internas)
• Artículos que requieren devolución inmediata al cliente (coordine con Reparaciones Internas para mayor rapidez)
• Artículos irreparables marcados para eliminación (use ajustes o proceso de descarte)

Flujo de Trabajo:

1. Navegue a Inventario → Stock → Localizar/Mover Unidades
2. Haga clic en el botón “Reparar Unidades”
3. Seleccione los artículos para reparación:
   • Marque la casilla en la columna Marcar para los artículos que requieren reparación
   • Consulte los niveles actuales de inventario y ubicaciones
4. Divida cantidades si es necesario:
   • Haga clic en el número en el campo Unidades del artículo a dividir
   • Ingrese el número de unidades que enviará a reparación
   • El sistema crea una división que muestra las cantidades en reparación y las restantes
5. Configure los detalles de reparación:
   • Seleccione el Proveedor del menú desplegable (proveedor del servicio de reparación)
   • Elija el Estado de Reparación entre los puntos de proceso (p. ej., “Pendiente”, “En Progreso”)
   • Agregue información de referencia para el seguimiento
6. Haga clic en “Enviar Unidades” para procesar
7. Opcional: Marque la casilla para generar una lista de empaque para la documentación de envío
8. Los artículos pasan a estado de reparación y se retiran del inventario disponible

Funcionalidades:

• Seguimiento de Estado: Supervise los artículos con el proveedor durante el proceso de reparación
• Indicadores Visuales: El símbolo ® en la columna Observaciones indica artículos en poder del proveedor
• Vinculación de Referencias: Haga clic en ® para ver el nombre del proveedor y el número de referencia
• Listas de Empaque: Generación automática de documentación de envío para la entrega al proveedor
• Registro de Auditoría: Historial completo de transacciones desde el envío hasta la devolución

Visualización de Artículos en el Proveedor:

• Navegue a Inventario → Stock → Localizar/Mover
• Busque el símbolo ® en la columna Observaciones
• Haga clic en ® para mostrar el nombre del proveedor y el número de referencia
• Consulte todos los artículos actualmente en el proveedor para reparación

Recepción desde Reparación

Devuelva los artículos reparados al inventario activo una vez que el proveedor complete el trabajo.

Flujo de Trabajo:

1. Navegue a Inventario → Stock → Localizar/Mover
2. Haga clic en el botón “Reparar Unidades”
3. Coloque una marca en la columna Marcar para las unidades que regresan de reparación
4. Haga clic en el botón “Recibir Unidades” en la parte inferior de la pantalla
5. Las unidades se restauran al inventario activo
6. La transferencia de reparación y la devolución aparecen en el Registro de Auditoría

Funcionalidades:

• Actualización Automática de Inventario: Los artículos quedan disponibles para su uso de inmediato
• Registro de Auditoría: Documentación completa del envío y la devolución de reparación
• Restauración de Ubicación: Regresa a la ubicación original o a la especificada
• Reinicio de Estado: Borra el estado de reparación y actualiza la disponibilidad

Reparaciones Internas

Gestione reparaciones realizadas internamente con seguimiento de artículos, documentación de mano de obra y capacidades completas de facturación.

Requerido: Cliente/referencia, almacén, al menos un artículo que requiera reparación

Cuándo Utilizar Reparaciones Internas:

• Se cuenta con capacidades y experiencia de reparación internas
• Se necesita mayor rapidez que la que ofrecen los proveedores externos
• Es más rentable reparar internamente
• Se requiere seguimiento detallado de artículos y documentación de mano de obra

Cuándo NO Utilizar Reparaciones Internas:

• Reparaciones en garantía que requieren certificación del fabricante (use Reparaciones con Proveedor Externo)
• Reparaciones que superan las capacidades técnicas internas
• Artículos que requieren equipamiento especializado no disponible

Flujo de Trabajo:

1. Navegue a Pedidos → Otros → Órdenes de Reparación
2. Haga clic en “Crear Nueva Orden de Reparación”
3. Complete la pestaña Encabezado:
   • Cliente/Referencia: Identifique al destinatario de la reparación o la referencia de seguimiento
   • Almacén: Seleccione la ubicación de reparación (donde se realizará el trabajo)
   • Prioridad: Establezca la urgencia de la reparación (Alta, Media, Baja)
   • Condiciones: Condiciones de pago para la facturación (Neto 30, Pagadero a la Entrega, etc.)
   • Descripción: Detalle los requisitos de reparación y el alcance del trabajo
4. Haga clic en “Guardar” para crear el encabezado de la orden
5. Navegue a la pestaña Líneas de Artículos
6. Agregue los artículos que requieren reparación:
   • Haga clic en el ícono de tres puntos para seleccionar artículos del inventario
   • Ingrese la Cantidad que se va a reparar
   • Seleccione el Serie/Lote para artículos serializados (haga clic en el ícono de tres puntos)
   • Establezca el Precio Unitario para facturación (lo que se cobrará al cliente)
   • Marque la casilla Facturable si se cobra al cliente (desmarque para garantías)
7. Agregue artículos de reparación según sea necesario:
   • Seleccione los artículos requeridos para el trabajo de reparación
   • Ingrese las cantidades necesarias
   • El sistema realiza un seguimiento de los artículos de forma separada de los artículos reparados
8. Haga clic en “Guardar” para almacenar las líneas de artículos
9. Haga clic en “Despachar Unidades en Stock” para asignar artículos del inventario:
   • Haga clic en el ícono de tres puntos para seleccionar unidades específicas por ubicación/serie
   • El sistema retira los artículos del inventario disponible
   • Vincula los artículos a la orden de reparación específica
   • Actualiza los cálculos de costos de reparación automáticamente
10. Navegue a la pestaña Factura/Totales para la facturación
11. Configure la información de facturación:
    • Número de Factura: Asigne una referencia de facturación
    • Condiciones: Verifique las condiciones de pago
    • Descuento: Aplique descuentos porcentuales si corresponde
    • Impuesto de Ventas: Revise los cálculos de impuestos
12. Revise los totales de costos:
    • Subtotal: Costos base de reparación y artículos
    • Descuento Aplicado: Montos de descuento calculados
    • Impuesto Calculado: Obligación tributaria final
    • Total: Monto final de facturación
13. Haga clic en “Guardar” cuando la facturación esté configurada
14. Opcional: Haga clic en el enlace “Vista Previa” para imprimir la lista de empaque/factura de la orden de reparación
15. Haga clic en el botón “Completar” cuando el trabajo de reparación haya finalizado

Funcionalidades:

• Seguimiento de Artículos: Seguimiento completo de los artículos utilizados con ajustes automáticos de inventario
• Gestión de Costos: Seguimiento detallado de costos de mano de obra y materiales
• Integración de Facturación: Facturas profesionales con precios, descuentos e impuestos
• Seguimiento de Números de Serie: Vincule artículos serializados específicos a los artículos reparados
• Documentación de Mano de Obra: Registre el tiempo y los costos de mano de obra para el trabajo de reparación
• Control de Calidad: Documente la verificación y las pruebas de reparación

Campos de Líneas de Artículos

Comprensión del comportamiento de los campos en las líneas de artículos de órdenes de reparación:

Reparaciones de Unidades de Clientes

Utilice la búsqueda de stock archivado para identificar unidades previamente despachadas a clientes que requieren servicio de reparación.

Requerido: Nombre del cliente, número de serie o rango de fechas para búsqueda histórica

Cuándo Utilizar Reparaciones de Unidades de Clientes:

• Un cliente reporta un problema con un artículo comprado previamente
• Reclamaciones de garantía que requieren verificación del historial de envíos
• Seguimiento de números de serie para retiros del mercado o problemas de calidad
• Procesamiento de RMA (Autorización de Devolución de Mercancía)

Flujo de Trabajo:

1. Navegue a Inventario → Gestión → Stock Archivado
2. Ingrese los criterios de búsqueda:
   • Nombre del Cliente: Encuentre todos los artículos enviados a un cliente específico
   • Número de Serie: Localice una unidad específica por número de serie
   • Rango de Fechas: Identifique envíos dentro de un período específico
   • ID de Artículo: Encuentre envíos de un producto específico
3. Haga clic en el botón “Ver Unidades”
4. Revise los resultados de stock archivado mostrados:
   • Referencia: Transacción de despacho que movió el lote fuera del stock
   • Fechas de Recepción/Despacho: Cuándo se recibió y envió el lote
   • Ubicación: Dónde estaba almacenado el lote antes del envío
   • Unidades: Cantidad en el lote
5. Filtre aún más los resultados:
   • Seleccione el Almacén del menú desplegable para filtrar por ubicación
   • Seleccione la Ubicación del menú desplegable para filtrar a nivel de posición
6. Identifique la unidad que necesita reparación a partir de los datos históricos
7. Cree una orden de reparación utilizando el flujo de trabajo de Reparaciones Internas o Reparaciones con Proveedor Externo
8. Procese la devolución y la reparación según sea necesario

Funcionalidades:

• Seguimiento Histórico: Historial completo de envíos para todo el stock archivado
• Historial del Cliente: Consulte todos los artículos enviados a clientes específicos
• Búsqueda por Número de Serie: Encuentre unidades serializadas específicas en todos los envíos
• Vinculación de Referencias: Rastree hasta la orden de envío original o la transacción de despacho
• Búsqueda por Múltiples Criterios: Combine filtros para búsquedas históricas precisas

Casos de Uso:

• Reclamaciones de garantía de clientes que requieren verificación del envío
• Retiros de productos que necesitan identificar unidades y clientes afectados
• Problemas de calidad que requieren análisis histórico de envíos
• Procesamiento de RMA con validación de compra del cliente

Despacho de Artículos

Asigne artículos de inventario a órdenes de reparación con ajustes automáticos de inventario y seguimiento de costos.

Flujo de Trabajo:

1. Navegue a Pedidos → Otros → Órdenes de Reparación
2. Haga clic en la columna Líneas de la orden de reparación
3. Agregue artículos a las líneas de la orden de reparación si aún no están incluidos:
   • Seleccione los artículos requeridos para la reparación
   • Ingrese las cantidades necesarias
   • Haga clic en el botón “Guardar”
4. Seleccione las unidades a asignar haciendo clic en el ícono de tres puntos en los campos de ubicación/serie
5. Haga clic en el botón “Despachar Unidades en Stock”
6. El sistema automáticamente:
   • Retira los artículos del inventario disponible
   • Vincula los artículos a la orden de reparación específica
   • Actualiza los cálculos de costos de reparación
   • Crea entradas en el registro de auditoría
7. Los artículos quedan asignados a la orden de reparación

Funcionalidades:

• Inventario en Tiempo Real: Retiro inmediato del stock disponible
• Seguimiento de Costos: Cálculo automático de costos de los artículos utilizados
• Vinculación de Números de Serie: Conecte artículos serializados específicos a las reparaciones
• Registro de Auditoría: Documentación completa del uso de artículos
• Múltiples Artículos: Despache múltiples tipos de artículos a una sola orden de reparación

Actualizaciones de Estado de Reparación

Haga seguimiento del progreso de la reparación a través de puntos de proceso configurables desde la creación hasta la finalización.

Acceso: Sistema → Definiciones → Puntos de Proceso de Reparación

Configuración de Puntos de Proceso:

1. Navegue a Sistema → Definiciones → Puntos de Proceso de Reparación
2. Configure las etapas de proceso disponibles:
   • Puntos Activos: Habilite las etapas para uso actual
   • Orden de Secuencia: Organice las etapas en una progresión lógica
   • Descripciones de Estado: Defina nombres de etapa significativos (p. ej., “Pendiente”, “En Progreso”, “Control de Calidad”, “Completado”)

Puntos de Proceso Comunes:

• Pendiente: Estado inicial en espera del inicio de la reparación
• En Progreso: Trabajo de reparación activo en curso
• Control de Calidad: Reparación completada, en espera de validación
• Completado: Reparación finalizada y lista para devolución
• En Suspensión: Suspendido temporalmente por artículos pendientes o aprobación
• Etapas Personalizadas: Etapas de reparación específicas de la organización

Actualización del Estado de Reparación:

1. Navegue a Inventario → Stock → Localizar/Mover → Reparar Unidades (para reparaciones externas)
2. O navegue a Pedidos → Otros → Órdenes de Reparación (para reparaciones internas)
3. Seleccione el nuevo estado en el menú desplegable Estado de Reparación
4. Haga clic en el botón “Actualizar Estado”
5. Todas las unidades marcadas se actualizan al estado seleccionado

Funcionalidades:

• Flujo de Trabajo Flexible: Configure puntos de proceso que se ajusten a sus procedimientos de reparación
• Visibilidad del Estado: Haga seguimiento de en qué parte del proceso se encuentra cada reparación
• Actualizaciones de Múltiples Órdenes: Cambie el estado en múltiples reparaciones simultáneamente
• Seguimiento Histórico: Consulte el historial de cambios de estado en el registro de auditoría

Facturación

Genere facturas profesionales con precios, descuentos, cálculos de impuestos y condiciones de pago.

Acceso: Pedidos → Otros → Órdenes de Reparación → Pestaña Factura/Totales

Configuración de la Facturación:

1. Navegue a la pestaña Factura/Totales en la orden de reparación
2. Ingrese la información de facturación:
   • Número de Factura: Asigne una referencia de facturación (generada automáticamente o manual)
   • Condiciones: Establezca las condiciones de pago (Neto 30, Pagadero a la Entrega, COD, etc.)
   • Descuento: Aplique un descuento porcentual si corresponde
   • Impuesto de Ventas: El sistema calcula en función de la ubicación del cliente
3. Revise los cálculos de costos:
   • Subtotal: Suma de todas las líneas facturables (artículos + mano de obra)
   • Descuento Aplicado: Monto del descuento porcentual deducido
   • Impuesto Calculado: Impuesto de ventas basado en el subtotal menos el descuento
   • Total: Monto final de facturación (subtotal - descuento + impuesto)
4. Haga clic en “Guardar” para almacenar la configuración de facturación

Funcionalidades:

• Cálculos Automáticos: El sistema calcula subtotales, descuentos e impuestos automáticamente
• Múltiples Líneas de Artículos: Combine artículos, mano de obra y cargos por servicio
• Control de Facturabilidad: Marque líneas individuales como facturables o no facturables
• Facturas Profesionales: Genere facturas con formato para la facturación al cliente
• Condiciones de Pago: Configuración flexible de condiciones para las cuentas de clientes

Generación de Facturas:

1. Haga clic en el enlace “Vista Previa” en la parte superior de la pantalla de la orden de reparación
2. El sistema genera un documento de factura profesional que muestra:
   • Información del cliente
   • Detalles de la orden de reparación
   • Líneas de artículos con cantidades y precios
   • Subtotal, descuento, impuesto y total
   • Condiciones de pago y fecha de vencimiento
3. Imprima o envíe por correo electrónico al cliente

Gestión y Filtrado de Órdenes

Lista de Órdenes de Reparación

Consulte y gestione todas las órdenes de reparación con opciones de filtrado para un procesamiento eficiente.

Acceso: Pedidos → Otros → Órdenes de Reparación

Opciones de Filtrado:

• Filtros de Estado: Filtre por punto de proceso o estado de finalización
• Rangos de Fechas: Consulte reparaciones dentro de períodos específicos (creadas, completadas)
• Cliente/Proveedor: Filtre por destinatario de reparación o proveedor de servicio
• Prioridad: Ordene por urgencia de reparación (Alta, Media, Baja)
• Almacén: Filtre por ubicación de reparación

Columnas de la Lista:

• Orden de Reparación: Identificador único de la orden
• Cliente/Referencia: Para quién es la reparación
• Estado: Punto de proceso actual
• Fechas de Creación/Finalización: Marcas de tiempo del ciclo de vida
• Total: Monto de facturación
• Líneas: Acceso rápido a las líneas de artículos

Modificación de Órdenes de Reparación

Edite las órdenes existentes antes de su finalización para ajustar detalles o agregar información.

Flujo de Trabajo:

1. Navegue a Pedidos → Otros → Órdenes de Reparación
2. Haga clic en la orden de reparación para abrirla
3. Realice los cambios:
   • Pestaña Encabezado: Actualice cliente, almacén, prioridad, descripción
   • Pestaña Líneas de Artículos: Agregue/elimine artículos, ajuste cantidades, cambie precios
   • Pestaña Factura/Totales: Modifique la información de facturación
4. Haga clic en “Guardar” para almacenar los cambios

Restricciones:

• No se pueden modificar órdenes completadas sin restaurarlas primero
• Los artículos ya despachados no pueden eliminarse sin procesar su devolución
• Los cambios en el estado facturable pueden afectar la facturación

Restauración de Órdenes Completadas

Reabra órdenes de reparación completadas para realizar modificaciones o trabajo adicional.

Flujo de Trabajo:

1. Navegue a Pedidos → Otros → Órdenes de Reparación
2. Filtre para mostrar las órdenes completadas
3. Haga clic en la orden para abrirla
4. Haga clic en el botón “Restaurar”
5. La orden regresa al estado activo
6. Realice los cambios necesarios
7. Haga clic en “Completar” nuevamente cuando haya terminado

Casos de Uso:

• Trabajo de reparación adicional descubierto tras la finalización inicial
• Correcciones o ajustes de facturación
• Devoluciones o intercambios de artículos
• Problemas de calidad que requieren retrabajo

Documentación e Impresión

Vista Previa de la Orden de Reparación

Genere documentación profesional de la orden de reparación para uso interno y comunicaciones con el cliente.

Acceso: Pedidos → Otros → Órdenes de Reparación → Enlace Vista Previa

Documentos Disponibles:

• Órdenes de Trabajo: Instrucciones detalladas de reparación para técnicos con listas de artículos y procedimientos
• Listas de Artículos: Componentes y materiales requeridos con cantidades y ubicaciones
• Comunicaciones con el Cliente: Actualizaciones de estado, avisos de finalización e instrucciones de devolución
• Documentos de Facturación: Facturas y estados de cuenta profesionales con cargos detallados

Flujo de Trabajo:

1. Abra la orden de reparación
2. Haga clic en el enlace “Vista Previa” en la parte superior de la pantalla
3. Seleccione el tipo de documento entre las opciones disponibles
4. El sistema genera el documento con formato
5. Imprima o guarde como PDF para distribución

Validación y Reglas de Negocio

El sistema aplica diversas reglas durante el procesamiento de órdenes de reparación:

Validación de Artículos:

• Los artículos deben estar activos y disponibles en el almacén seleccionado
• Los artículos serializados requieren la selección de un número de serie válido
• No es posible reparar artículos descontinuados

Validación de Inventario:

• Debe haber inventario de artículos suficiente disponible para el despacho
• Los artículos deben existir en el almacén antes de enviarlos a reparación con el proveedor
• No es posible despachar más artículos que el stock disponible

Reglas de Estado:

• Los puntos de proceso deben estar configurados y activos
• No es posible omitir puntos de proceso requeridos en la secuencia
• Los cambios de estado se registran en el registro de auditoría

Reglas de Facturación:

• Los artículos facturables incluyen precios para el cálculo de la factura
• Los artículos no facturables se excluyen de los cargos al cliente
• Los porcentajes de descuento se aplican únicamente al subtotal facturable
• El impuesto de ventas se calcula en función de la ubicación del cliente y los artículos gravables

Reglas de Finalización:

• Todas las líneas de artículos deben estar despachadas o devueltas antes de la finalización
• Se requiere información de facturación para reparaciones facturables
• No es posible completar una orden con artículos pendientes o en suspensión

Opciones de Administración

Opciones de configuración clave que afectan las operaciones de órdenes de reparación:

Mejores Prácticas

Gestión del Proceso de Reparación: Mantenga descripciones de reparación detalladas que documenten el alcance del trabajo, los requisitos del cliente y las fechas de finalización esperadas. Mantenga actualizado el estado de la reparación durante todo el proceso actualizando los puntos de proceso conforme el trabajo avanza en cada etapa. Asegure la disponibilidad de los artículos requeridos antes de iniciar las reparaciones para evitar demoras e insatisfacción del cliente. Implemente pasos de verificación antes de la finalización, que incluyan controles de calidad, pruebas funcionales y revisión de la documentación. Documente todas las actividades de reparación en las notas para referencia futura y seguimiento de garantías.

Gestión de Inventario: Mantenga un seguimiento preciso del inventario de artículos en estado de reparación con información exacta de ubicación y estado. Registre con precisión el uso de artículos y los costos para respaldar una facturación y un análisis de costos adecuados. Mantenga los artículos de reparación correctamente ubicados e identificados para evitar pérdidas o confusión con el inventario activo. Mantenga documentación completa de todas las reparaciones para respaldar el cumplimiento de auditorías, reclamaciones de garantía y consultas de servicio al cliente. Utilice la búsqueda de stock archivado para verificar el historial de envíos del cliente antes de aceptar devoluciones o procesar reclamaciones de garantía.

Servicio al Cliente: Proporcione actualizaciones de estado periódicas a los clientes durante todo el proceso de reparación, desde la recepción hasta la finalización. Establezca plazos de finalización realistas en función de la carga de trabajo actual y la disponibilidad de artículos. Documente todas las comunicaciones con el cliente en el historial de contactos o en las notas de la orden de reparación. Gestione las disputas de facturación con prontitud, con facturas claras que muestren artículos, mano de obra y cargos. Mantenga el historial de reparaciones de los clientes para hacer seguimiento de patrones y problemas recurrentes.

Solución de Problemas

“Las órdenes de reparación no aparecen en la lista”

• Problema: Órdenes faltantes en la pantalla de órdenes de reparación
• Solución: Verifique los filtros de puntos de proceso y rangos de fechas. Asegúrese de que el filtro de estado incluya el estado actual de la orden
• Prevención: Asegure una asignación de estado adecuada durante la creación y revise la configuración de filtros regularmente

“No se pueden despachar artículos a la orden de reparación”

• Problema: Falla en la asignación de artículos o mensajes de error
• Solución: Verifique la disponibilidad del artículo en el almacén y compruebe las asignaciones de almacén. Asegúrese de que el usuario tenga permisos de ajuste negativo para el despacho de artículos
• Prevención: Confirme los niveles de inventario antes de crear órdenes de reparación; mantenga relaciones precisas entre almacenes y artículos

“No se puede cambiar el estado de la orden de reparación”

• Problema: El botón de actualización de estado no funciona o no está disponible
• Solución: Verifique la configuración de puntos de proceso en Sistema → Definiciones. Compruebe los permisos del usuario para actualizaciones de estado
• Prevención: Mantenga activos los puntos de proceso en la configuración del sistema y asegure los permisos de seguridad adecuados

“Totales incorrectos en las facturas de reparación”

• Problema: Los cálculos de facturación muestran montos incorrectos
• Solución: Verifique los precios de las líneas de artículos y las casillas de facturabilidad. Revise la configuración de impuestos y los porcentajes de descuento. Compruebe los cálculos de subtotales
• Prevención: Revisión periódica de la configuración de precios e impuestos; verifique el estado facturable antes de facturar

“Órdenes de reparación atascadas en el proceso”

• Problema: Las órdenes no avanzan al estado de finalización
• Solución: Revise el estado de las líneas de artículos y complete las operaciones pendientes (despachar artículos, devolver artículos). Verifique que todos los campos requeridos estén completos
• Prevención: Establezca procedimientos de finalización claros y capacitación; documente los requisitos del flujo de trabajo

“Discrepancias de inventario tras la reparación”

• Problema: Los artículos de reparación no se rastrean correctamente en el inventario
• Solución: Revise el estado de reparación en la pantalla Localizar/Mover (busque el símbolo ®). Verifique las transacciones de despacho y devolución en el registro de auditoría
• Prevención: Siga los procedimientos adecuados de despacho y devolución; verifique las entradas del registro de auditoría después de cada transacción

“No se pueden recibir unidades desde reparación”

• Problema: El botón Recibir no funciona o las unidades no regresan al inventario
• Solución: Verifique que las unidades estén marcadas para recepción (compruebe la columna Marcar). Confirme que existan ubicaciones de almacén para la devolución
• Prevención: Mantenga actualizados los datos maestros de ubicaciones; verifique las selecciones de marcado antes de hacer clic en Recibir

Informes Clave

Acceda a los informes de órdenes de reparación mediante Informes → [Búsqueda] o desde las pantallas de órdenes de reparación.

Historial de Órdenes de Reparación (Informe 140): Registro completo de transacciones que muestra todas las órdenes de reparación con filtrado por estado, cliente, proveedor, rango de fechas y almacén. Muestra la orden, el cliente, el proveedor, los artículos, las cantidades, el estado, los montos de facturación y las fechas de finalización. Informe principal para hacer seguimiento de todas las actividades de reparación y analizar patrones.

Uso de Piezas de Reparación (Informe 142): Análisis detallado de los artículos utilizados en reparaciones con costos y cantidades. Muestra números de artículo, descripciones, cantidades despachadas, costos unitarios, costos extendidos y las órdenes de reparación asociadas. Úselo para analizar patrones de consumo de artículos, identificar artículos de alto uso y apoyar la planificación de inventario para operaciones de reparación.

Facturas de Órdenes de Reparación (Informe 144): Documentos de facturación profesionales para cargos al cliente. Muestra cargos detallados con artículos, mano de obra, descuentos, impuestos y totales. Con formato para entrega al cliente con condiciones de pago y fechas de vencimiento. Esencial para cuentas por cobrar y facturación a clientes.

Informe de Artículos en el Proveedor (Informe 145): Hace seguimiento de todos los artículos actualmente en proveedores externos para reparación. Muestra detalles del artículo, nombres de proveedores, números de referencia, fechas de envío y estado actual. Úselo para monitorear el progreso de reparaciones externas y dar seguimiento a devoluciones pendientes. Filtre por proveedor o rango de fechas para un análisis específico.

Análisis del Tiempo de Ciclo de Reparación (Informe 146): Analiza los tiempos de respuesta de reparación desde la creación hasta la finalización. Muestra tiempos de ciclo promedio por tipo de reparación, almacén o proveedor. Identifica cuellos de botella en el proceso de reparación y respalda iniciativas de mejora continua.

Todos los informes admiten filtrado por rango de fechas, almacén, cliente, proveedor, estado y usuario. Exporte a Excel para análisis adicionales, tablas dinámicas o integración con sistemas externos.

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