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Clientes es la lista maestra de registros de clientes para envíos. Cree y mantenga los registros de clientes aquí antes de utilizarlos en órdenes de envío o registros de arrendamiento.
Acceso: Órdenes -> Envíos -> Clientes
La página de Clientes administra el registro maestro de clientes. Úsela para mantener:
Para capturar y surtir órdenes de envío, consulte Órdenes de Envío. Para el uso de destinatarios en arrendamiento, consulte Arrendamiento.
La vista de lista incluye estos controles integrados:
| Control | Propósito |
|---|---|
| Estado | Filtrar entre registros Activos y Descontinuados |
| Ubicaciones principales | Filtrar por la agrupación de cliente o ubicación principal |
| Proveedor | Filtrar por el proveedor asociado |
| Campos de búsqueda | Buscar por ID, nombre, contacto, teléfono, información de pago y notas |
La lista también permite ordenar columnas y exportar en formato de impresión, CSV y XLSX.
La columna Ver abre la lista de contactos vinculada a ese registro de cliente.
| Campo | Uso |
|---|---|
| ID de cliente | Identificador interno del registro |
| Nombre | Nombre principal del cliente |
| Contacto principal | Contacto principal para pedidos |
| Título del contacto principal | Puesto o cargo del contacto |
| Teléfono | Número telefónico principal |
| Correo electrónico | Dirección de correo electrónico |
| FAX | Número de fax |
Cada registro de cliente guarda un solo bloque de dirección:
La página no incluye administración de múltiples direcciones, historial de domicilios ni herramientas de validación de direcciones.
| Campo | Uso |
|---|---|
| Nivel de precio | Nivel de precios predeterminado que se usa con el cliente |
| Descuento | Valor de descuento predeterminado |
| Condiciones de pago | Condiciones de pago, como Neto 30 o Pago contra entrega |
| Moneda | Moneda del cliente |
| Vía de envío | Método o transportista de envío predeterminado |
| Campo | Uso |
|---|---|
| Representante de ventas | Empleado asignado |
| Proveedor | Proveedor vinculado al registro del cliente |
| Ubicación de | Relación entre cliente principal y ubicación |
| Registro de envío | Opción de registro disponible en el editor compartido |
| Logo del cliente | Logo vinculado opcional |
| Información de pago | Notas de pago en texto libre |
| Notas | Notas generales |
| Descontinuado | Oculta el registro de las listas activas |
Abra el registro del cliente desde la lista y actualice los campos del editor compartido según lo necesite.
El editor compartido de clientes también ofrece acciones de mantenimiento como estas:
Use la opción Descontinuado en el registro del cliente cuando deba conservarlo en el historial, pero ya no quiera que aparezca en las listas activas.
La lista de clientes permite exportar en formato de impresión, CSV y XLSX desde la vista de lista. El sistema también ofrece herramientas para importar clientes y hacer actualizaciones masivas.
Clientes está protegido por la seguridad de página correspondiente a la lista de clientes. Agregar y modificar registros de clientes también depende del permiso de tabla Crear/Modificar Cliente.
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