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La administracion de reportes cubre las superficies de configuracion para gestionar definiciones de reportes, categorias y acceso por grupo. Esta pagina es para administradores. Para ejecutar, filtrar y exportar reportes como usuario estandar, consulte la seccion de Reportes.
Report administration spans four surfaces:
| Superficie | Acceso | Proposito |
|---|---|---|
| Lista de Definiciones de Reportes | Administrador estandar | Ver los 271 registros de reportes |
| Configuracion de Reportes (edicion) | Requiere permiso 165 | Editar definiciones individuales de reportes |
| Tipos de Reportes | Administrador estandar | Gestionar categorias de reportes |
| Permisos de Reportes | Administrador estandar | Controlar acceso a reportes por grupo |
La lista de Definiciones de Reportes muestra cada reporte en el sistema.
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Edit | Abre el formulario de configuracion del reporte |
| Record | ID del reporte |
| Name | Nombre del reporte |
| Custom | Si/No - indicador de reporte creado por el usuario |
| Active | Si/No - si el reporte aparece en el menu de Reportes |
Use el boton Add para crear un nuevo registro de reporte. Use la barra de busqueda para encontrar un reporte por nombre o ID.
Restriccion de acceso: Abrir el formulario de edicion de reportes requiere el permiso Reports & Labels - Reports (Security ID 165) en Group Permissions. Sin este permiso, hacer clic en el icono de edicion devuelve un mensaje de acceso denegado incluso para administradores.
Cuando es accesible, el formulario de edicion cubre los campos principales del reporte:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Report Type | Categoria - vinculado a una entrada de Tipos de Reportes |
| Name | Nombre visible en el menu de Reportes |
| Use This Report | Indicador activo; controla la visibilidad en el menu de Reportes |
| Is Custom | Marca el reporte como creado por el usuario para protegerlo de actualizaciones del sistema |
| Report SQL | La consulta SELECT que genera los datos del reporte |
| Columns | Valores de ancho de columna separados por comas |
| URL Links | Definiciones de enlaces clicables por columna |
| Order By | Orden de clasificacion predeterminado |
Importante: Los reportes del sistema pueden sobrescribirse durante actualizaciones. Siempre marque Is Custom antes de editar un reporte integrado, y considere copiar el reporte primero en lugar de modificarlo directamente.
Los Tipos de Reportes son las categorias que organizan los reportes en el menu de Reportes.
Columnas de la lista: Record, Name, List Top, Active.
Las categorias comunes de reportes incluyen Appointments, Assets, Customer, Cycle Count, Inventory, Issuing, Jobs, Leasing, Purchase Orders, Receiving & Transfers, Repair Orders, Shipping Orders, Supplier, System, Warehouse y Work Orders. Las categorias marcadas como inactivas no aparecen en el menu de Reportes.
Para crear una nueva categoria, haga clic en Add e ingrese un Name. Las nuevas categorias deben tener Active marcado para aparecer en el menu de Reportes.
Los Permisos de Reportes controlan que reportes puede ejecutar o editar cada grupo, independientemente de la matriz general de Permisos de Grupo.
System → Report Permissions
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| View | El grupo puede ejecutar y ver este reporte |
| Edit | El grupo puede editar la definicion de este reporte |
| Name | Nombre del reporte |
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