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La administraci\u00f3n de reportes cubre las superficies de configuraci\u00f3n para gestionar definiciones de reportes, categorías y acceso por grupo. Esta página es para administradores. Para ejecutar, filtrar y exportar reportes como usuario estándar, consulte la secci\u00f3n de Reportes.
Report administration spans four surfaces:
| Superficie | Acceso | Propósito |
|---|---|---|
| Lista de Definiciones de Reportes | Administrador estándar | Ver los 271 registros de reportes |
| Configuraci\u00f3n de Reportes (edici\u00f3n) | Requiere permiso 165 | Editar definiciones individuales de reportes |
| Tipos de Reportes | Administrador estándar | Gestionar categorías de reportes |
| Permisos de Reportes | Administrador estándar | Controlar acceso a reportes por grupo |
La lista de Definiciones de Reportes muestra cada reporte en el sistema.
| Columna | Descripci\u00f3n |
|---|---|
| Edit | Abre el formulario de configuraci\u00f3n del reporte |
| Record | ID del reporte |
| Name | Nombre del reporte |
| Custom | Si/No - indicador de reporte creado por el usuario |
| Active | Si/No - si el reporte aparece en el menú de Reportes |
Use el botón Add para crear un nuevo registro de reporte. Use la barra de búsqueda para encontrar un reporte por nombre o ID.
Restricci\u00f3n de acceso: Abrir el formulario de edici\u00f3n de reportes requiere el permiso Reports & Labels - Reports (Security ID 165) en Group Permissions. Sin este permiso, hacer clic en el icono de edici\u00f3n devuelve un mensaje de acceso denegado incluso para administradores.
Cuando es accesible, el formulario de edici\u00f3n cubre los campos principales del reporte:
| Campo | Descripci\u00f3n |
|---|---|
| Report Type | Categoría - vinculado a una entrada de Tipos de Reportes |
| Name | Nombre visible en el menú de Reportes |
| Use This Report | Indicador activo; controla la visibilidad en el menú de Reportes |
| Is Custom | Marca el reporte como creado por el usuario para protegerlo de actualizaciones del sistema |
| Report SQL | La consulta SELECT que genera los datos del reporte |
| Columns | Valores de ancho de columna separados por comas |
| URL Links | Definiciones de enlaces clicables por columna |
| Order By | Orden de clasificaci\u00f3n predeterminado |
Importante: Los reportes del sistema pueden sobrescribirse durante actualizaciones. Siempre marque Is Custom antes de editar un reporte integrado, y considere copiar el reporte primero en lugar de modificarlo directamente.
Los Tipos de Reportes son las categorías que organizan los reportes en el menú de Reportes.
Columnas de la lista: Record, Name, List Top, Active.
Las categorías comunes de reportes incluyen Appointments, Assets, Customer, Cycle Count, Inventory, Issuing, Jobs, Leasing, Purchase Orders, Receiving & Transfers, Repair Orders, Shipping Orders, Supplier, System, Warehouse y Work Orders. Las categorías marcadas como inactivas no aparecen en el menú de Reportes.
Para crear una nueva categoría, haga clic en Add e ingrese un Name. Las nuevas categorías deben tener Active marcado para aparecer en el menú de Reportes.
Los Permisos de Reportes controlan que reportes puede ejecutar o editar cada grupo, independientemente de la matriz general de Permisos de Grupo.
System → Report Permissions
| Columna | Descripci\u00f3n |
|---|---|
| View | El grupo puede ejecutar y ver este reporte |
| Edit | El grupo puede editar la definici\u00f3n de este reporte |
| Name | Nombre del reporte |
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