InVeloz

Contenido

Administración

Opciones de Administracion

Admin Options es el lugar central para configurar el comportamiento a nivel de sistema que aplica a todos los usuarios. Los cambios aqui toman efecto inmediatamente despues de guardar.

:::note[Inicio rapido]

  • Ruta: System → Configuration → Admin Options
  • Acceso: Se requiere Security ID 159
  • Impacto: Los cambios aplican a todos los usuarios inmediatamente - no hay preparacion ni vista previa :::
ActionPath
Open Admin OptionsSystem → Configuration → Admin Options

Como Funciona

Use el dropdown Module para seleccionar una categoria de configuracion. La pagina carga las opciones de ese modulo, y el cuadro Search filtra filas dentro del modulo actual.

Cuando este listo para guardar, haga clic en Save en la parte superior o inferior de la pagina. Inventory Pro solicita confirmacion antes de aplicar los cambios.

System Settings

System Settings contiene controles de comportamiento general y un conjunto de opciones tipo checkbox.

Opciones de Administracion numericas y de dropdown:

Admin Option#Values
Decimals in Currency560 to 4, or Control Panel Default
Next Report Number84Number
Date Control # of Months508Number
Date Control Style511Minimal, With Buttons, Verbose
Additional Safe Buttons (Edit Page Toolbar)278Text

Opciones de Administracion tipo checkbox (habilitar marcando):

Admin Option#
Equipment Leasing125
Enable Job System219
Disable Supplier Select Persistence220
Disable Customer Select Persistence221
Disable Job Select Persistence222
Automatically Create Employees254
Skip Header Pages On Create282
Redirect To Order Screen On Order Fulfillment286
Create Supplier Catalog Entry On Import69
Require Approvers to have Signature on File512
Apply Discounts after Tax Calculation518
Receive On Hold Locations800
Issue On Hold Locations801
Move On Hold Locations802
Transit On Hold Locations803
Receive Purchase Orders On Hold Locations804
Issue Shipping Orders On Hold Locations805
Issue Work Orders On Hold Locations806
Allow Purchase Order Returns On Hold Locations807
Allow Shipping Order Returns On Hold Locations808
Allow Work Order Returns On Hold Locations809

Numeros

El modulo Numbers controla el formato y siguiente valor para cada tipo de documento auto-numerado. Cada fila muestra tres columnas: Format (la mascara), Example (una vista previa en vivo) y Next Value (el control giratorio para el siguiente numero a asignar).

Sintaxis de mascara de formato:

  • # = un digito (la cantidad de caracteres # establece el ancho de digitos, por ejemplo PO-##### se convierte en PO-00042)
  • Tokens de fecha: YY = ano de 2 digitos, YYYY = ano de 4 digitos, MM = mes de 2 digitos, DD = dia de 2 digitos
  • Establezca Next Value en -1 para deshabilitar la auto-numeracion para ese tipo de documento

Secuencias de numeracion configurables:

Format Admin Option#Next Value Admin Option#
Purchase Order Style1Next PO Number1
Manifest No. Style2Next Manifest Number2
Shipping Order Style3Next Shipping Number3
Appointment No. Style5Next Appointment5
Move Tx. Style29Next Move Number29
Asset No. Style39Next Asset Number39
Work Order Style40Next Work Order40
Lease No. Style41Next Lease Number41
Adjustment No. Style42Next Adjustment Number42
Serial No. Style43Next Serial Number43
Inventory No. Style48Next Item Number48
Invoice No. Style49Next Invoice Number49
Repair No. Style74Next Repair Number74
In-Transit No. Style110Next In-Transit Number110
Customer No. Style111Next Customer Number111
Cycle Count No. Style166Next Cycle Count Number166
RFQ No. Style177Next RFQ Number177
Lot No. Style190Next Lot Number190
Custom Field #1 Style210Next Number210
Custom Field #2 Style214Next Number214

Reglas de Validacion de Numeros

Al guardar el modulo Numbers, el sistema valida los cambios antes de aplicarlos:

  • Reducir un Next Value sin cambiar tambien el formato esta bloqueado para usuarios que no son SuperAdmin. Para disminuir un Next Value, actualice el formato en el mismo guardado.
  • Cambiar un formato sin cambiar el Next Value (donde Next Value > 1) solicita confirmacion antes de guardar.
  • Move Tx. y Cycle Count no soportan numeracion manual - establecer Next Value en -1 no esta permitido para estas secuencias.

Correo Electronico

El modulo Email configura el servidor de correo saliente.

Servidor de correo principal:

Field#
Mail From601
Mail Host602
Mail User / Key603
Mail Password / Secret604
Mail Port605
Mail SSL606

Servidor de correo secundario (host de respaldo):

Field#
Secondary Host612
Secondary User / Key613
Secondary Password / Secret614
Secondary Port615
Secondary SSL616

Otros Modulos

El dropdown Module incluye categorias adicionales para Opciones de Administracion especificas por modulo. Cada modulo a continuacion muestra sus opciones configurables principales.

Defaults

Establece los valores predeterminados prellenados al crear nuevos registros.

Option#
Receiving Spot6
Units of Measure8
Package9
Payment Terms10
ShipVia11
Default Receive Reason283
Default Issue Reason284
PO Supplier Item display order57

Los estados de apertura predeterminados para registros de Item Master List, Asset, User, Appointment, PO, SO, WO, Repair Order, Customer y Supplier tambien se configuran aqui (#233-#243).

Inventory

Option#
Move Screen Type23
Restocking Safety Stock Calculation31
Restocking Calculation Range32
Committed Quantities37
Always add Items to Warehouse515
Reorder Logic517

Checkboxes principales: Require “Use Serial” flag for Serials on Receive (#24), Permit Discontinued Items In Stock (#101), Restrict New Items From All Warehouses (#165), Enable Category Filter On Item Master List (#223), Merge Items Utility (#273), Enable Direct Warehouse Transits (#507), BOM - Disable Duplicate Lines (#531).

Cycle Count

Option#
Cycle Count Default View198
Cycle Count - Auto Save526

Checkboxes principales: Enable Cycle Count Approval (#170), Enable Cycle Count Bulk Serial Counting (#174), Assign Duplicate Cycle Count Stock To Oldest Record (#274), Cycle Count: Allow Post Without Review (#810).

Receiving

Option#
Receiving Screen View73
Allow User To Select Receiving Screen View73
Date In Override Range (Days)527

Checkboxes principales: Update Default Cost on PO Receive (#13), Do not split line items when receiving (#113), Allow PO Load (#200), AutoFill Location/Reference when receiving (#505), Load PO Pricing on Manual Receive (#532).

Appointments

Option#
Filter Inventory By Settings87
Backorders172
Backorder Separator172
Supplier Option to Filter By503

Checkboxes: Allow duplicate items (#98), Allow one-time buys (#135).

Purchase Orders

Checkboxes principales: PO Approval Process (#120), Multi Level PO Approval (#106), Warn if receive qty greater than PO qty (#132), Only items on PO can be received (#133), Auto Complete Fulfilled Orders (#292), Enable Supplier Catalog Price Levels (#510), Enable Minimum Supplier Amounts (#550).

Option#
Filter Inventory By Settings87
Purchase Order Footer Text231
PO Footer Address Override270
Backorders280
Quick PO Default View34
Quick PO Default Search35

Issuing

Option#
Issue Screen View80
Date Out Override Range (Days)525
Custom Issue Filter 1268
Custom Issue Filter 2269

Checkboxes principales: Allow Auto Load (Load All) (#21), Always show Issue Slip when Issuing (#224), Show Cost on Issue Slip (#225), AutoFill Reference when Issuing (#506).

Shipping Orders

Checkboxes principales: SO Approval Required (#82), Price Deviation Warning (#36), Allow Short Issues (#50), Pack Shipping Orders (#153), Assign Invoice Number After Order Fulfilled (#266), Pick List - Order By Most Efficient Path (#501), Enable Case Pricing Levels on Orders (#502).

Option#
Backorders71
Price Deviation Warning Threshold (%)86
Price Deviation Warning Min. Dollar Amount92
Quick Order Default View168
Quick Order Default Search173
Filter Inventory By Settings520

Work Orders / BOM

Checkboxes principales: WO Approval Process (#193), Allow PO creation from WO (#194), Allow partial assemblies (#123), Components are critical by default (#126), Allow Production Overruns (#83), Allow Cost Approximation On Work Order Components (#276).

Option#
Backorders121
Short Stock Notice211
Assembled Stock Expiration213

Assets

Option#
Depreciation Method 144
Depreciation Method 245
Lifetime 1 (in months)46
Lifetime 2 (in months)47

Repair Orders

Option#
Screen startup filter default75
Create new order with this status76
Order complete status77
Repair Unit Type127

Logos

Asigna el logo o imagen de encabezado utilizado en cada tipo de documento impreso. Las imagenes se seleccionan de Custom Objects cargados en el sistema.

Document#
Purchase Order51
Generic Reports52
SO - Packing Slip53
SO - Invoice54
Work Order55
Appointments136
Repair Order137
Bill of Lading180

Documents

Documents controla las asignaciones de etiquetas, opciones de visualizacion de documentos impresos y personalizaciones de texto de facturas.

Asignaciones de etiquetas - seleccione el diseno de etiqueta usado al imprimir cada tipo:

Label Type#
Serial Label63
Inventory Label64
Item Label65
Location Label66
Asset Label67
Receiving Label68

Texto de factura - personalice las etiquetas impresas en facturas:

Field#
Custom Invoice Text258
Custom Invoice Label 1259
Custom Invoice Label 2260
Custom Invoice Text 2262
Custom Invoice Text 3263

Checkboxes principales: Enable Item Barcodes On SO Picklist (#90), Enable Item Barcodes On WO Picklist (#91), Enable 4x6 Packing List (#202), Show Barcode On Invoice (#245), Show Item Alias on Packing Slip (#261), Picklist - Show All Available Stock (#264), Show received quantity on PO (#275), Prefer Notes over Description on SO Documents (#522), Prefer Notes over Description on PO Documents (#523).

Sobrecargas de Plantillas (Solo SuperAdmin)

Los usuarios SuperAdmin ven un conjunto adicional de campos que reemplazan la plantilla de documento usada para cada tipo de documento impreso. Ingrese el nombre de archivo de una plantilla personalizada; deje en blanco para usar el valor predeterminado del sistema.

Document#
Custom Pick List158
Custom Packing Slip159
Custom BOL160
Custom Lease Slip163
Custom Invoice188
Custom Purchase Order203
Custom TransitSlip204
Custom Inv. Catalog205
Custom Barcode Catalog206
Custom Shipping Label207
Custom Receiving Label217

Mobile

Controla el comportamiento de la aplicacion movil en todos los tipos de transaccion, incluyendo requisitos de firma, patrones de formato de codigo de barras y configuraciones de precarga de escaneo.

Requisitos de firma - habilite para requerir una firma capturada para cada tipo de transaccion:

Transaction#
Receive Signatures303
Issue Signatures304
Move Signatures305
Transit Signatures306
Lease Signatures307
Certify Signatures308
Package Signatures309
Purchase Signatures310
Shipping Signatures311
Work Signatures312
Delivery Signatures321

Formatos de codigo de barras - patrones de cadena que el escaner usa para identificar cada tipo de articulo:

Format#
Barcode Item Format315
Barcode Serial Format316
Barcode Inventory Format317
Barcode Location Format318
Default Receive Reason319
Default Issue Reason320

Checkboxes principales de comportamiento: Disable Persistent Location (#300), Disable Persistent Items (#349), Disable Item Selects (#302), Hide Serial Fields (#313), Enable Default Location (#322), Enable Bulk Move (#323), Enable Bulk Transit (#324), Enable Zero Cycle Count (#325), Enable Bulk Receiving (#347), Enable Bulk Leasing (#348).

Consejos de Gestion de Cambios

  • Revise un modulo a la vez antes de guardar.
  • Capture capturas de pantalla o exporte notas antes de cambios de configuracion importantes.
  • Pruebe los cambios de flujo de trabajo en un entorno que no sea de produccion cuando sea posible.
  • Coordine cambios de correo electronico, numeracion y aprobacion con los usuarios afectados.

Acceso

Admin Options requiere Security ID 159. Solo los usuarios en grupos con este permiso pueden abrir la pagina.

Temas Relacionados

En esta página